原标题：2020年上半年建材行业国际产能合作及水泥国际市场分析

　　上半年建材国际合作概况

　　突如其来的新冠肺炎疫情给建材行业的对外经济合作带来了较大的冲击，海外需求乏力、企业外贸订单减少、资金紧张、进出口产业链全线面临较大经营压力。当前随着经济全球化发展，国际贸易保护主义抬头、逆全球化思潮暗流涌动的复杂经贸环境下，国际上我国建材行业面临发达国家对我国高端封锁，同时以东南亚为首的其他新兴经济体和发展中国家大力追赶比拼，面对“双向挤压”，建材行业国际化发展困难重重。

　　国际贸易方面，2020年上半年疫情全球性蔓延影响下，我国建材行业受停工、物流、报关等因素导致出口明显下降，一季度我国建材及非金属矿商品出口金额65.2亿美元，同比下降18.2%，主要集中在建筑卫生陶瓷等对外贸易份额占比较大产业。二季度出口贸易出现回暖，据统计，二季度建材对外贸易呈现出口金额降幅收窄，进口金额降幅增大的态势。1-6月我国建材及非金属矿商品出口金额157.2亿美元，同比下降10.1％，降幅比1-5月份收窄4个百分点。

　　工程总承包方面，对外承包工程行业发展面临的环境更加错综复杂，风险和不确定性进一步加大，叠加新冠肺炎疫情境外二次爆发和长周期性，对外承包工程企业的业务开发和生产运营受到较大影响。据中国对外承包商会统计，今年以来中国国际承包工程项目接近40%停工，近50%的新项目开发被迫延迟。建材行业同样也因多数国家对国际航班以及货物进出口执行了更为严格的检验检疫，多数项目受到较大影响，以中材国际为例，上半年境外新签水泥工程及装备合同金额同比下降47.02%。

　　对外投资方面，根据商务部数据，上半年“一带一路”沿线国家投资增长较快，同比增长19.4%，其中对东盟国家同比增长53.1%，但与此同时，制造业对外投资81.7亿美元，同比下降15.6%。就建材行业而言，今年以来国际市场各类挑战和风险显著增加，海外基建需求相对疲软，海外建材企业设备更新与投资意愿不足，导致建材企业避险情绪升温，对企业后续扩大海外市场的意愿将产生较大影响。

　　国际水泥市场情况分析

　　（一）水泥进出口情况

　　自2017年以来，以水泥和熟料为主要产品的进口量呈现爆发性增长，2020年1-8月水泥和熟料进口达1877万吨，同比增长49.6%，从进口源产地来看，主要集中在越南，占总进口量的57%，其次是日本、泰国和印度尼西亚，分别占进口总量的11.4%、10.3%和8.8%，韩国、阿联酋、伊朗也有部分进口。

　　（二）各地区水泥市场情况

　　1·亚洲地区

　　印度尼西亚

　　根据印尼水泥协会(ASI)数据，随着中爪哇的Grobogan和东爪哇的Jember两条水泥生产线投产，印尼国内水泥产能达到4100万吨。当前印尼国内水泥产能利用率大约在54%，预计2021年随着印尼国内新的生产线投产，产能利用率将进一步降低。

　　越南

　　8月越南水泥国内销售保持稳定,环比小幅下降约2%。出口方面，水泥和熟料出口423.9万吨（其中熟料297.7万吨），同比增长54%，环比增长29%。据统计1-8月，越南国内水泥销售同比4068.7万吨，同比下降4%；水泥和熟料出口2335.9万吨，同比增长14%。

　　印度

　　印度商业和工业部的数据显示，上半年水泥产量为2,630万吨，同比下降85％。6月的水泥产量为2,630万吨，同比下降7%。印度从3月下旬至5月初实施疫情封锁措施，关闭工厂。据惠誉评级分析预测，受房地产需求疲软和建设周期低迷影响，2020年印度国内水泥需求将同比下降15%。

　　孟加拉

　　2020年孟加拉进口熟料、石灰石、高炉矿渣（GBFS）和石膏总量为1,860万吨，同比下降11％。据报道，造成下降的原因是由于疫情影响孟加拉国内水泥需求减少所致，孟加拉国主要原材料进口国为泰国，越南和中国。

　　为了缓解孟国内水泥企业经营压力，近期孟加拉水泥制造商协会(BCMA)宣布，将熟料的进口关税下调60%，取消了不可调整的预缴所得税，并退还了之前缴纳的税款。

　　伊朗

　　伊朗海关管理局(IRICA)数据显示，2020年3月底至8月，伊朗出口585万吨水泥，出口额同比下降52%。主要出口目标国为伊拉克、科威特和阿富汗、印度、俄罗斯等。据统计2019年，伊朗合计生产了8500万吨水泥，而国内消费量为6500万吨，其余出口周边各国。

　　乌兹别克斯坦

　　乌兹别克斯坦国家统计委员会(State Statistics Committee)的数据显示，2020年上半年，该国建筑材料进口同比下降20.9%，降幅最大的是水泥进口。

　　目前其国内共有10个水泥生产线项目在建，预计将于两年内完成，届时乌兹别克斯坦的水泥产能将达到2000万吨，同比增长60％。初步估计2021年乌兹别克斯坦将生产1,450万吨水泥，产能利用率约73%。

　　2·美洲地区

　　美国

　　据美国地质调查局（USGS），1-5月，美国（含波多黎各）销售硅酸盐水泥和复合水泥3780万吨，同比小幅上升；砌筑水泥94.4万吨，同比下降4.9%；销售熟料2990万吨，同比增长3.2％，除此以外，熟料进口610万吨。

　　哥伦比亚

　　据哥伦比亚国家统计局（DANE），1-7月，水泥销售量为570.5万吨，同比下降19.2％。预拌混凝土公司的承购量同比下降32％，而建筑公司和承包商的承购量同比下降21％。零售购买量同比下降13.7％。

　　巴西

　　今年以来，巴西销售水泥3860万吨，同比增长7.5%，东北地区销量788.8万吨，同比增长12.6%，表现最为强劲，其次是中西部地区销售水泥440万吨，同比增长10.8%。在北方和南方地区同比增长5.9%，销售量分别为164万吨和636.1万吨，东南部地区销量增长5.4%，至18.345吨。尽管如此，巴西近年来的经济危机仍导致45%的产能被闲置，水泥生产企业仍面临较大的生存压力。

　　与此同时，水泥出口表现出色，今年1-8月的出口水泥14.5万吨，同比增长79%。

　　3·欧洲地区

　　据估计，新冠肺炎疫情将造成欧洲建筑市场活跃度同比下降13.4%，大量新建建筑、老旧改造、基础设施建设项目已暂停或停止，这将对欧洲水泥、混凝土产业产生更加长期的溢出效应。

　　俄罗斯

　　1-7月，欧洲水泥集团（Eurocement Group）的出口量为33万吨，同比增长67％。出口到白俄罗斯、芬兰、拉脱维亚、爱沙尼亚和哈萨克斯坦的水泥发货量显著增长。

　　乌克兰

　　乌克兰大型基础设建设项目方案提上日程，未来5年乌克兰混凝土公路比例将由现在的1%提高到5%，这将大幅刺激到水泥消费。根据乌克兰国家统计局的数据，2020年1月至7月，水泥产量为504万吨，同比增长3.7%，熟料产量390万吨，同比增长1.5%。7月，水泥和熟料产量分别增长了5.9%和12.2%。

　　土耳其

　　据土耳其贸易部，1-6月，土耳其水泥出口为17亿美元，同比下降1%，占该国总产量的2.3％。

　　4·非洲地区

　　埃塞俄比亚

　　据统计，现埃塞水泥年产能为890万吨，而实际需求为1200万吨，水泥供不应求导致价格飞涨，并对埃塞建筑行业及水泥出口造成了不利影响。受埃塞当地电力供应不稳定、外汇严重短缺、生产所需备品备件不足等原因，现存水泥厂实际产能不足其设计产能。为此最新修订的埃塞投资法，该国将重新对外资开放水泥生产行业。

　　（三）全球水泥集团上半年经营情况

　　上半年，除少数国家水泥产量上升，大部分国家水泥产量下降。中国作为全球唯一个经济正增长主要经济体，中国水泥企业上半年生产经营表现突出，海螺水泥上半年净利润同比增长5.31%，营收同比增长3.3%；中国建材上半年营收同比下滑4.8%，权益持有者应占利润同比下滑6.4%；华润水泥上半年综合营业额168.8亿港元，权益持有者应占利润同比上升11.3%。

　　拉法基豪瑞Lafarge-Holcim

　　上半年拉法基豪瑞集团销售收入106.9亿法郎，同比下降10.8%，税前利润11.94亿法郎，同比下降22%，水泥销售8720万吨，同比下降13.1%。其中主要因素是因为业务覆盖范围的主要几个国家受疫情影响，新建建筑、基础设施建设停止。此外汇率也是重要因素，瑞士法郎升值使得集团利润减少6.2%。

　　海德堡Heidelberg

　　上半年，海德堡水泥公司的收入为82.5亿欧元，同比下降10%。水泥销量为5,630万吨，同比下降8%；骨料销量为1.35亿吨，同比下降7％；预拌混凝土的销量为2,170万立方米，同比下降11％。净债务为89.9亿欧元，同比下降1.4％。

　　超科水泥UltraTech

　　Ultra Tech Cement母公司Grasim Industries二季度销售收入2.6亿美元，同比下降61%，利润亏损3660万美元，同比下降33.8%。疫情停工期间，水泥的总销售额为2.28亿美元，比去年同期下降了29%。

　　西麦斯Cemex

　　上半年，Cemex净收入为561万美元，同比下降97％；净销售额为60亿美元，同比下降8%；水泥销量为2,920万吨，同比下降5%。美国区销量为197万吨，同比增长7%，水泥销量同比增长6%，价格增长1%。

　　沃特兰水泥Votorantim

　　二季度，Votorantim销售水泥750万吨，同比上升0.3%，净收入7.17亿美元，同比上升18%，调整后税息折旧及摊销前利润1.36亿美元，同比增长50%。二季度，该公司除拉美地区以外，其他区域市场行情均有不同程度的好转。

　　老城堡CRH

　　CRH上半年实现利润4.06亿美元，销售额同比下降4.9％至122亿美元。部分市场的价格上涨抵消了因疫情导致的销量下降，而德国、比荷卢经济联盟国家、巴西和美国地区的水泥销量却有所增长。

　　（四）上半年我国水泥行业对外合作情况

　　华新水泥

　　（1）6月28日，华新并购的非洲坦桑尼亚马文尼石灰石有限公司4000吨熟料生产线点火投入试生产。该项目是华新布局非洲的第一个项目。

　　（2）6月28日，华新位于乌兹别克斯坦国年产200万吨新型干法水泥生产线项目点火，进入试生产阶段。

　　红狮水泥控股

　　5月8日，红狮集团继老挝万象红狮、尼泊尔红狮希望之后投产的第三个海外项目，印尼任抹日产8000吨熟料水泥生产线点火投产。

　　葛洲坝水泥

　　6月18日，葛洲坝集团公告称，公司所属全资子公司中国葛洲坝集团水泥有限公司、中国葛洲坝集团海外投资有限公司和缅甸Young Investment Group Industry Company Limited公司合资设立葛洲坝曼德勒水泥有限公司，负责缅甸曼德勒省皎施市辛寨镇苗垒导区日产5000吨熟料水泥生产线及相关配套项目的投资建设与生产运营。

　　数据来源：cement.com、global cement、数字水泥网、各大水泥企业半年报等

　　作者·黄金龙：中国建筑材料联合会国际合作部工程师